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工作流程
•输入帐户类型（应税，IRA，401K等），税率和托管人。
•输入每个持有人的基本信息（股票代码，购买日期，股票，基础）。
•为每个持有人分配资产类别和类型（股票，债券，共同基金等）。
•指定每个资产类别的目标比例。
•更新价格（单击上市证券）。
•计算重新平衡投资组合所需的交易，同时最小化交易成本（单击）。
•通过您的账户保管人执行交易。
版本 5.3.6 中的新功能
改进和bug修复